ТГК-2: ФБ ММВБ зарегистрировала второй выпуск биржевых бондов на 5,3 млрд руб.

ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации ОАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) серии БО-02 объемом 5,3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-10420-A от 3 сентября 2013 года.

Как сообщалось, ТКГ-2 приняла решение о размещении 5-летних биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5,3 млрд руб. по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

На данный момент компания совместно с Райффайзенбанком, выступающим агентом по реструктуризации, предложила инвесторам план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. Встреча инвесторов с владельцами облигаций серии БО-01 состоялась сегодня, 3 сентября в 16:00 мск.

Компания планирует обменять биржевые облигации БО-01 на новый выпуск бондов. В момент подписания соглашения о реструктуризации будет выплачен первоначальный платеж в размере 522,4 млн рублей. Таким образом объем размещения нового выпуска облигаций составит примерно 4,7 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны в размере 12% годовых. Бонды будут погашаться по 12,5% от номинала ежегодно в марте и сентябре, начиная с марта 2015 г. по сентябрь 2018 г.

График погашения облигационного займа будет являться действительным только при условии положительного решения банков-кредиторов о реструктуризации кредитного портфеля.

Так же компания готова рассматривать установление дополнительных ковенант в процессе реструктуризации: установление жестких условий кросс-дефолта, запрет на отчуждение значимых активов и поручительство по обязательствам третьих лиц, ограничения на привлечение нового долга и на общий объем задолженности компании, дополнительные обязательства по раскрытию информации и пр.

Согласно презентации, посвященной реструктуризации бондов БО-01, на текущий момент общая сумму кредитного портфеля ТГК-2 составляет 16,535 млрд рублей, при этом в сентябре-декабре 2013 года компания должна погасить долг на сумму 10,637 млрд рублей. Основными кредиторами являются ВТБ (текущая сумма 7,497 млрд руб.), Газпромбанк (2,5 млрд рублей), ВЭБ (344 млн руб.), КИТ Финанс (300 млн руб.) и Номос-банк (194 млн руб.).

По состоянию на 3 сентября достигнута предварительная договоренность с ВТБ о реструктуризации кредитного портфеля с погашением кредитов до 2019 года. Так же ведутся переговоры с Газпромбанком и другими банками относительно рефинансирования текущей задолженности по кредитным линиям.

Дата погашения облигаций серии БО-01 - 17 сентября 2013 года, тогда же должен быть выплачен последний 6-й купон на сумму 224,4 млн рублей.

В презентации отмечается, что ТГК-2 ожидает снижения показателя EBITDA по РСБУ в 2013 году на 12% по сравнению с 2012 годом, до 3,3 млрд руб. Выручка ТГК-2 может стать больше на 6,6% и достигнуть 30,5 млрд руб.

Полезный отпуск электроэнергии в 2013 году может увеличиться на 6,3%, до 8,4 млрд кВт.ч, теплоэнергии - снизиться на 2,1%, до13,6 млн Гкал.

Компания ожидает, что в 2014 году показатель EBITDA достигнет 4,1 млрд руб. и примерно на уровне 4-4,1 млрд руб. сохранится до 2019 года.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая - 12,473 тыс. Гкал.ч.

Группа "Синтез" представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2, фонд Prosperity Capital Management владеет миноритарным пакетом акций генкомпании.