ТГК-2 решило увеличить объем выпуска планируемых бондов БО-02 до 5,3 млрд руб

Совет директоров ОАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) принял решение увеличить объем размещения планируемых биржевых облигаций серии БО-02 с 5 млрд рублей до 5,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Другие параметры выпуска не изменились. Как сообщалось, заем сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Предусматривается возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится первый выпуск биржевых бондов компании БО-01 объемом 5 млрд рублей. Как сообщалось ранее, ТГК-2 назначило Райффайзенбанк агентом по реструктуризации выпуска биржевых облигаций серии БО-01.

Информацию подтвердил Rusbonds начальник управления корпоративной политики ТГК-2 Алексей Шишаков, от дополнительных комментариев он отказался.

В ближайшее время владельцам облигаций серии БО-01 будет предложена схема реструктуризации данного займа. На следующей неделе планируется проведение встречи держателей облигаций с представителями эмитента.

Дата погашения займа объемом 5 млрд рублей - 17 сентября 2013 года, тогда же должен быть выплачен последний 6-й купон на сумму 224,4 млн рублей.

Как отметил Rusbonds источник, знакомый с ситуацией, "причина реструктуризации всегда одна - отсутствие денег".

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая - 12,473 тыс. Гкал.ч.

В январе-июне 2013 года компания получила чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 984,5 млн рублей, что на 4,4% больше, чем в первом полугодии 2012 года. Выручка увеличилась на 9,5% - до 16,23 млрд рублей.