ИНТЕР РАО: продажа пакетов ТГК-6 и ТГК-7 добавит компании около 1.4 млрд рублей чистой прибыли
29 июля 2013 г.
Совет директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" на прошедшем заседании одобрил сделки по продаже находящихся в собственности группы 27,7% акций ОАО "ТГК-6" и 41,4% акций ОАО "Волжская ТГК" (ТГК-7), говорится в сообщении компании.
Цена одной акции каждой из продаваемых компаний была определена с учётом отчёта независимого оценщика ООО "Институт независимой оценки" и составила 0,4696 копеек за акцию ОАО "ТГК-6" и 1,643123 рубля за акцию ОАО "Волжская ТГК". Таким образом, сумма обеих сделок составит 22,8 млрд рублей.
Структура сделки предполагает реализацию пакетов акций в два этапа. На первом этапе осуществляется одновременная продажа всего пакета акций ОАО "ТГК-6" и части пакета акций ОАО "Волжская ТГК" в размере 33,87% от уставного капитала. На втором этапе осуществляется продажа пакета акций ОАО "Волжская ТГК" в размере 7,50% от уставного капитала. При этом завершение первого этапа планируется в третьем квартале 2013 года, а завершение второго этапа - в 2014 году.
Покупателями выступят международные фонды, заинтересованные в инвестициях в российскую электроэнергетику.
"Реализация миноритарных пакетов акций энергокомпаний, внесённых в капитал в 2011 году в ходе дополнительной эмиссии акций происходит строго в рамках стратегии распоряжения миноритарными пакетами, одобренной советом директоров "ИНТЕР РАО". При этом мы в полном объёме исполним пункт предписания Федеральной антимонопольной службы от 2011 года, обязывающий нас полностью продать пакеты акций ТГК-6 и "Волжской ТГК" в течение четырёх лет, - заявил член правления - руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО "ИНТЕР РАО" Ильнар Мирсияпов. - Вырученные средства компания направит на финансирование инвестиционной программы "ИНТЕР РАО".
Комментарий
Совет директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС" одобрил продажу принадлежащих компании пакетов акций "Волжской ТГК" и ТГК-6. Цена акции "Волжской ТГК" была определена на уровне 1.643123 руб и 0.004695 руб, - одной акции ТГК-6. В сообщении компании говорится, что покупателем акций выступит ряд международных фондов.
Исходя из определенных цен, всего за принадлежащие "ИНТЕР РАО ЕЭС" пакеты компания получит около 22.8 млрд руб. Сделка по продаже будет закрыта в два этапа. На первом этапе (до 3 кв. 2013 г) будет продан весь пакет ТГК-6 и 33.87% пакет "Волжской ТГК". На втором этапе (2014г) компания продаст оставшиеся 7.5% акций "Волжской ТГК".
Установленные цены продажи акций "Волжской ТГК" и ТГК-6 соответствуют средневзвешенным котировкам акций компании на ММВБ за полгода, но ниже цен, по которым компания получала данные акции в 2011г., в обмен допэмиссию собственных акций. По данным годового отчета "ИНТЕР РАО ЕЭС" по МСФО, совокупная стоимость данных пакетов составляла 21.4 млрд руб. Соответственно, реализация пакета добавит около 1.4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.
Все объекты (11654)