ТГК-2 перенесла размещение дополнительных биржевых облигаций серии БО-02

ОАО "ТГК-2" перенесло размещение дополнительных биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 1 млрд руб. на 3 марта 2014г. Ранее планировалось разместить их 27 января 2014г., говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что "первоначально определенная дата начала размещения ценных бумаг перенесена по просьбе отдельных владельцев биржевых облигаций серии БО-01, имеющих намерение реструктурировать соответствующие обязательства". 

12 декабря сообщалось, что совет директоров ТГК-2 утвердил решение о размещении дополнительных биржевых облигаций серии БО-02 на 1 млрд руб. Компания планирует разместить 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Цена размещения совпадает с номинальной стоимостью. Способ размещения - открытая подписка. Срок обращения облигаций - 5 лет.

Облигации БО-02 выпускались ТГК-2 в рамках реструктуризации облигаций серии БО-01. Генеральный директор ТГК-2 Андрей Королев отмечал, что ОАО "ТГК-2" продолжает диалог с облигационерами и рассчитывает на реструктуризацию оставшихся 17,6% биржевых облигаций серии БО-01.

Выпуск БО-02 ранее включал 5,3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Его размещение началось 16 октября 2013г. и завершилось 15 ноября 2013г. Тогда было размещено 3 млн 915 тыс. 25 облигаций серии БО-02 (73,87% запланированного выпуска).

18 ноября 2013г. сообщалось, что ТГК-2 в ходе размещения облигаций серии БО-02 реструктурировала 82,4% облигаций серии БО-01 общим объемом 5 млрд руб. Так, с 16 октября по 15 ноября 2013г. ТГК-2 приобрела у владельцев 4 млн 118 тыс. 364 облигации БО-01. Пресс-служба компании сообщила, что более 650 держателей облигаций БО-01 согласились с предложенными компанией условиями реструктуризации.

18 сентября 2013г. ТГК-2 объявила о невозможности выполнения обязательств по облигациям серии БО-01 в связи с реструктуризацией займа. Начальник инвестиционно-банковского управления Райффайзенбанка (назначен агентом по реструктуризации облигационного займа серии БО-01) Олег Гордиенко тогда сообщил, что ведется активный диалог со всеми держателями облигаций по поводу реструктуризации.

ОАО "ТГК-2" создано в феврале 2005г. В конфигурацию компании входят генерирующие предприятия шести регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Под управлением компании находятся 16 ТЭЦ, 13 котельных, 5 предприятий тепловых сетей (без учета арендованного имущества). Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 - 2 тыс. 576,5 МВт, установленная тепловая мощность - 12 тыс. 770,07 Гкал/ч. Чистая прибыль ТГК-2 по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2013г. выросла на 4,4% - до 984,46 млн руб., выручка составила 16,230 млрд руб.