ТГК-2 объявила оферту по облигациям серии БО-01

Совет директоров ОАО "ТГК-2" принял решение приобрести биржевые облигации серии БО-01 в количестве до 881,636 тыс. штук, говорится в сообщении эмитента.
 
Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 27 января по 26 февраля. Выкуп будет производиться в обмен на биржевые бумаги серии БО-02. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Цена приобретения составит 1044,88 рубля (номинальная стоимость бондов БО-01 плюс невыплаченный 6-й купонный доход по ним в размере 44,88 рубля - RusBonds) плюс компенсация за период с 17 сентября до даты приобретения по ставке 12% годовых.
 
Как сообщалось, ОАО "ТГК-2" планирует 27 января провести размещение по открытой подписке дополнительных биржевых облигаций серии БО-02 в количестве 1 млн штук по цене 100% номинала.
 
ФБ ММВБ в декабре 2013 года присвоила дополнительному выпуску биржевых облигаций ОАО "ТГК-2" серии БО-02 идентификационный номер основного выпуска бондов БО-02 - 4B02-02-10420-A.
 
Совет директоров компании 9 декабря принял решение о дополнительном выпуске. Как отмечалось тогда в пресс-релизе компании, после регистрации дополнительного выпуска владельцы биржевых облигаций БО-01 смогут обменять принадлежащие им бумаги на облигации серии БО-02. Обмен будет производиться в течение одного месяца с даты начала размещения дополнительных облигаций БО-02.
 
Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.
 
Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 года допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-1 на новый выпуск БО-02.
 
В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также компания приобрела 4 млн 118,364 тыс. ценных бумаг серии БО-01 (82,4% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей). Цена приобретения составляла 1 тыс. 44,88 рубля за одну ценную бумагу (номинальная стоимость бондов БО-01 + невыплаченный 6-й купонный доход по ним в размере 44,88 рубля) + компенсация за период с 17 сентября до даты приобретения по ставке 12% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе генерирующей компании, более 650 держателей облигаций БО-01 согласились с предложенными компанией условиями реструктуризации.
 
В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая - 12,473 тыс. Гкал/ч.
 
Группа "Синтез" представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд Prosperity Capital Management владеет миноритарным пакетом акций генкомпании.