Роснефть планирует разместить облигации на сумму от 15 млрд рублей

"Роснефть" планирует разместить рублевые облигации на сумму не менее 15 млрд рублей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы компании для инвесторов.

Предварительная дата размещения новой серии биржевых облигаций со сроком обращения 10 лет и офертой через пять лет - 15 февраля. Сбор заявок проводится 8 февраля с 11.00 до 16.00 мск.

Индикативный диапазон ставки первого купона составляет 7,60-7,70% годовых и соответствует доходности к оферте 7,74-7,85% годовых.

Организаторы - Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB.

"Роснефть" 1 декабря 2017 года разместила два выпуска биржевых облигаций общим объемом 600 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн рублей. Совет директоров компании утвердил бессрочную программу биржевых облигаций серии 002Р 25 октября. Она предусматривает выпуск бумаг со сроком обращения до 10 лет.

Представитель "Роснефти" ранее говорил ТАСС, что эта программа является рамочным инструментом, позволяющей размещать бумаги на основании отдельно принимаемых решений. По его словам, размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками "с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании".

Первая программа облигаций "Роснефти" на сумму 1,071 трлн рублей была утверждена в декабре 2016 года.